招银国际作为联席账簿管理人助力远洋服务香港IPO成功发行

　　#公司动态

　　交易概述

　　2020年12月17日，远洋服务控股有限公司（以下简称“远洋服务”或“公司”，股票代号：6677.HK）成功于香港联交所主板挂牌上市，招银国际担任此次远洋服务香港IPO的联席账簿管理人及联席牵头经办人。本次远洋服务香港IPO上市是招银国际自2020年以来完成的第8项物业管理行业IPO港股项目，充分体现了招银国际在该板块的丰富经验及专业能力。招银国际今年参与的其他物业管理行业IPO项目包括作为联席保荐人助力卓越商企服务（6989.HK）成功上市、作为联席全球协调人助力弘阳服务（1971.HK）成功上市，以及作为联席账簿管理人助力恒大物业（6666 HK）、华润万象生活（1209 HK）、融创服务（1516 HK）、建业新生活（9983.HK）、烨星集团（1941.HK）成功上市。

　　远洋服务是一家知名的物业管理服务提供商，自1997年开始提供物业管理服务，在中国拥有广泛的地理覆盖范围。根据中国指数研究院的资料，按2019年综合实力及增长潜力计，公司在中国物业服务百强企业中分别位列第13名及第11名，且被评为2020商业物业管理的8家优秀企业之一。

　　公司受益于与控股股东远洋及其包括远洋资本等附属公司、合营企业及联营公司的业务合作。截至2020年6月30日，公司的总合约建筑面积达约6,192万平方米，遍及中国24个省、直辖市及自治区的54个城市，同时，公司在中国管理210个物业，总在管建筑面积达4,230万平方米，包括155个住宅小区及55个非住宅物业。公司的物业管理服务涉及多种物业类型，包括住宅小区、商写物业（如写字楼、商场及酒店）及公共及其他物业（如医院、公共服务设施、政府大楼及学校）。远洋服务此次全球发行296,000,000股普通股（合计占行使超额配售权前发行后总股本的23.0%），发行价格定于每股5.88港元，总募集金额约17.4亿港元（假设超额配售权未获行使）。

　　招银国际在项目前期市场推广阶段，与多家知名中外资投资者进行了充分的沟通，高效挖掘潜在订单需求，为后期销售增强推动力。招银国际在短时间内为公司引入了高质量的投资者和订单，为最终成功发行定价奠定了重要的基础。招银国际在发行和销售中对本次项目的积极贡献也得到了公司股东及管理层的认可。

　　资料来源：全球发售招股书、联交所公司公告

　　关于远洋服务

　　远洋服务是一家知名的物业管理服务提供商，自1997年开始提供物业管理服务，在中国拥有广泛的地理覆盖范围。公司有三大业务板块，分别为物业管理服务、非业主增服务及社区增值服务。截至2020年6月30日，公司的物业管理服务涉及多种物业类型，包括住宅小区、商写物业（如写字楼、商场及酒店）及公共及其他物业（如医院、公共服务设施、政府大楼及学校）。

　　资料来源：全球发售招股书、联交所公司公告、Dealogic

　　关于招银国际

　　招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司增发配售及再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。

　　作为招商银行海外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际实施“立足香港，背靠祖国，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去两年中主导或参与了香港资本市场一系列IPO、股权再融资、境外债券发行等项目，根据彭博数据，招银国际在2017年、2018年及2020年上半年香港IPO市场承销份额荣登榜首。招银国际已逐步成为香港资本市场活跃且增长力强劲的金融机构之一。

　　免责声明

　　本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。

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