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1月5日财经早餐:市场乐观情绪降温,美元跌幅缩窄,黄金突破1940关口,OPEC+未就产量达成一致油价跌逾2%

2021-01-05 09:24:49 admin
周一(1月4日)美元指数几乎收复失地,因市场乐观情绪降温、美股大跌,盘中稍早一度触及89.42,为2018年4月17日以来最低水平。现货黄金涨超40美元,美元前景和美债实际收益率帮助金价
周一(1月4日)美元指数几乎收复失地,因市场乐观情绪降温、美股大跌,盘中稍早一度触及89.42,为2018年4月17日以来最低水平。现货黄金涨超40美元,美元前景和美债实际收益率帮助金价涨至八周高点1944.51美元/盎司。美油从盘中触及的数月高位大幅回落,尾盘跌逾2%,因在疫情威胁需求之际,OPEC+联盟未能解决在是否继续增产这个问题上的僵局。

商品收盘方面,COMEX 2月黄金期货收涨51.50美元,涨幅2.7%、创2020年4月份以来最大单日百分比涨幅,报1946.60美元/盎司。WTI 2月原油期货收跌0.90美元,跌幅1.85%,报47.62美元/桶;布伦特2月原油期货收跌0.71美元,跌幅1.37%,报51.09美元/桶。

美股三大指数集体下跌,道琼斯指数收盘下跌382.60点,跌幅1.25%,报30223.89点;标普500指数收盘下跌55.40点,跌幅1.48%,报3700.65点;纳斯达克指数收盘下跌189.80点,跌幅1.47%,报12698.45点。

周二前瞻

时间区域指标前值预测值
15:00德国11月实际零售销售月率(%)2.6-2
15:00德国11月实际零售销售年率(%)8.24
15:30瑞士12月CPI年率(%)-0.7-0.7
16:55德国12月季调后失业率(%)6.16.2
16:55德国12月季调后失业人数变动(万人)-3.91
23:00美国12月ISM制造业PMI57.556.6
凌晨05:30美国截至1月1日当周API原油库存变动(万桶)-478.5
凌晨05:30美国截至1月1日当周API汽油库存变动(万桶)-71.8
凌晨05:30美国截至1月1日当周API精炼油库存变动(万桶)-187.7

OPEC+会议将于维也纳时间周二15:30(北京时间周二22:30)继续

次日凌晨04:45 美联储埃文斯发表讲话

次日凌晨04:45 美联储威廉姆斯主持论文报告会

全球主要市场行情一览

美国股市创下2016年以来最差新年开局表现,全球新冠病例激增令经济复苏前景蒙阴。标普500指数新年首日交易一度下跌逾2%,尽管收盘缩小跌幅,但仍创下近10周来最大跌幅。衡量标普500指数预期波幅的Cboe波动率指数创下去年10月以来最大上涨。

新年假期过后,美国单日确诊新冠病例飙升至近30万例的纪录水平,更易传播的变异毒株可能加剧疫情恶化。此外,佐治亚州的关键选举、街头抗议的可能性和总统特朗普对11月大选结果的负隅顽抗都有可能导致共和党分崩离析。

Oppenheimer首席投资策略师John Stoltzfus表示,股市仍然对于新冠疫情的发展保持敏感;佐治亚州两个参议员席位选举结果也是市场面临的不确定因素,如果民主党人获得这两个席位,标普500指数有可能从2020年底下跌6%至10%左右。

贵金属与原油

受美国实际收益率下降和美元走软的提振,刚刚取得十年来最大年涨幅的黄金价格周一升至八周高位,突破1940美元关口;白银一度跳涨4.4%,至9月15日以来最高。

实际收益率(基准名义债券收益率与通货膨胀率之差)接近去年的最低点;下降的原因是通货膨胀预期上升,投资者押注疫苗分发、进一步的央行支持和持续的政府援助将推动2021年需求反弹。周一,10年期盈亏平衡通胀率一度达到2.01%,是两年多以来的最高水平。

前美国铸币厂主管、现在担任黄金销售商Valaurum首席策略师的Ed Moy表示,短期内,预计新冠感染、入院及死亡病例数激增的经济后果,以及传染性明显提高的变异新冠病毒的出现,这将推动美国从货币与财政两方面双管齐下、大幅增加经济刺激措施,进而使美元汇率承压,从另一方面推动金价上涨。

油价周一从盘中触及的数月高位大幅回落,美油、布油一度跌逾2%,分别刷新去年12月23日以来低点至47.18美元/桶、50.56美元/桶;因为在大流行病威胁需求之际,OPEC+联盟未能解决在是否继续增产这个问题上的僵局。

盘中早些时候,美油期货触及去年2月以来的最高水平,布伦特原油期货触及去年3月以来的最高水平,布伦特原油较美国原油升水达到去年5月以来的最高水平。

    

OPEC+将于周二重新开会,此前该联盟就2月石油产量水平的磋商陷入僵局,由于出台新的封锁措施,沙特反对增产,而俄罗斯则以需求复苏为由带头呼吁提高产量。

Rystad Energy油市主管Bjornar Tonhaugen称,有关2月份将延续1月份产量的预期最初提振了油价,但是俄罗斯和沙特阿拉伯之间的不和引起人们担忧OPEC+“难以达成明确共识,甚至出现更糟的情况”。任何事情都有可能发生,但俄罗斯可能不想那么轻易丢脸让步。看起来我们可能会看到一些冗长的磋商。

外汇

美元周一先抑后扬,盘中一度跌至2018年4月以来最低,因美国股市创两个月最大跌幅,感染病例激增削弱了新年伊始全球各个市场浮现的看涨情绪。瑞郎跑赢大盘,而英镑落后于G-10国货币,英镑一度下跌多达1%,英国首相约翰逊下令英格兰从周二开始第三次全境封锁。

美元指数跌0.06%至89.89,盘中稍早一度触及89.42,为2018年4月17日以来最低水平;随着股市重挫,美元从普遍下跌变成涨跌互见。

由于美国利率处于纪录低位,美国出现巨额赤字,以及市场相信世界贸易反弹将推动非美元货币走高,美元在2020年累计下跌近7%后在2021年的第一个交易日盘初走软。

不过,随着风险偏好在美国股市开盘后不久下降,美元逆转跌势。美国主要股指下跌超1%,因人们担心疫苗接种,以及将决定参议院控制权的乔治亚州决选结果。

Western Union Business Solutions的高级市场分析师Joe Manimbo表示,目前市场仍面临很多障碍,乐观情绪盖过近期风险的时间也就这么长了,这是帮助缓解美元跌势的因素。

丰业银行外汇策略师Juan Manuel Herrera Betancourt认为,英国防疫封锁的消息影响了所有货币兑美元汇率。Betancourt补充说,德国将会扩大限制,并需要考虑是否也该更加严格。

本周,佐治亚州1月5日将进行参议院选举,美国的就业数据将于1月8日发布。CIBC北美外汇策略主管Bipan Rai认为,如果民主党在佐治亚州赢得参议院两席并因此控制国会参众两院,市场可能视为将来会有更多刺激措施。

英镑兑美元五天来首次下跌;新的防疫封锁和对脱欧贸易协议经济后果的担心导致英镑跑输G-10货币;英镑兑美元跌0.74%至1.3571;早前一度升至1.3704,为2018年5月以来最高。欧元兑英镑一度涨1.3%,是两周来最大盘中涨幅。备受关注的英国12月制造业采购经理人指数(PMI)触及三年来最高,因工厂纷纷赶在12月31日脱欧过渡期结束前要为工作画上句号。

欧元兑美元涨0.27%至1.2248;逼近超买水平,因盘中一度升0.8%至1.2309,几乎触及12月30日高位1.2310,即2018年以来最高水平,因积极的经济指标扶助欧元走强,欧元在新年前夕一度因获利了结而下跌。

美元兑日元跌0.07%至103.13,此前日本首相菅义伟表示,随着新冠病例攀升和国内医疗系统趋紧,政府将考虑宣布大东京都会区进入紧急状态。

国际要闻

【OPEC+会议将于维也纳时间周二15:30(北京时间周二22:30)继续,周一没有达成协议】

【大部分OPEC+成员国反对2月份增产,俄罗斯持不同意见】据媒体报道,OPEC+代表们表示,俄罗斯提议2月份增产石油50万桶/日。随后,OPEC+代表们表示,阿尔及利亚、尼日利亚、阿联酋都支持OPEC在2月份维持石油生产政策不变。哈萨克斯坦支持俄罗斯的建议。OPEC+这两个主要领导国家的意见相左可能导致另一场棘手的会议。尽管俄罗斯似乎势单力孤,但OPEC+的任何决议通常需要获得所有成员国的一致同意才能结束磋商。

【英国首相约翰逊下令自1月5日起对英格兰实行全国性封锁】英国政府公告:上调新冠肺炎疫情警报至最高的第五级,首席医疗官员们“不相信”国民健康保险制度(NHS)能够应对病例激增问题。

【美联储博斯蒂克:如果新冠疫苗和经济复苏站稳脚跟,美联储可能会“在短期内”重新调整资产购买规模】

【美国芝加哥联储主席埃文斯:美联储的货币政策将长期性地宽松。如果我们看到通胀逼近3%,我们将讨论调整我们的立场】让通胀具备上行动能具有重要意义,将通胀率提高到2%是非常重要的,如果通胀率超过2.5%将会有所帮助。如果经济增长远快于预期,可能意味着资产购买的需要将减少。预计今年的失业率将降至5%,甚至可能更低。预计未来6个月不会出现任何通胀数据来改变低利率的需求。疫苗让我对今年4%的经济增长预测更有信心。美国的货币政策现在处于良好的状态。

【第41届海合会领导人峰会即将举行 海湾危机或现重大转机】当地时间4日,科威特外交大臣宣布卡塔尔同沙特两国已同意在4日夜间重开空中、水陆、陆路边境。据卡塔尔半岛电视台援引内部消息人士表示,持续了三年多的海外危机将有所突破。峰会将在当地时间1月5日在沙特的乌拉举行,在此次峰会召开前的几个小时,科威特仍在进行最后的努力劝和促谈,希望海湾危机有所突破。但截至目前,卡塔尔埃米尔塔米姆尚未正式表示是否会亲自出席5日举行的峰会。(央视新闻)

国内要闻

【证券日报头版:A股新年开门红彰显两特征,万亿元成交背后蕴藏四大投资机遇】“周一军工板块、酒为代表的消费股,光伏以及新能源汽车为核心的新能源板块持续发力,成为沪深两市重心上移的核心引擎。”金百临咨询分析师秦洪表示,“每到岁末年初,A股常会有一波弹升行情。主要原因是每逢此时,市场各参与主体资金面较为宽松,也着手开始筹划布局。而这会给A股带来两个显著的盘面特征,一是成交量活跃。二是出现清晰的投资主线。特别是在2015年之后,机构资金实力、话语权大增,而他们喜欢抱团加仓一两条投资主线。”

【期货业发展迈上新台阶:管理规模近9000亿元 去年成交同比增超五成】2020年,期货业发展可谓迈上了新台阶,一方面在于新品种供给有所加快,另一方面在于全市场管理规模有了极大进步。《证券日报》记者最新获悉,截至目前,期货业全市场管理规模高达8686亿元,逼近9000亿元关口;同时,2020年全年市场成交量和成交额增幅分别为55.29%和50.56%,均超五成。

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