中辉期货股指日报20220804：指数缩量反弹，静待市场企稳

截止8月4日周四收盘，上证指数涨0.8%，报3189.04，深证成指涨0.69%，报12065.22，创业板指涨0.45%，报2640.78。

基本面信息：

1、根据国家气候中心最新监测评估，从6月13日开始至今的区域性高温热浪事件综合强度目前已位列1961年以来第3强，仅次于2013年和2017年。

2、央行条法司司长刘宏华在《中国金融》杂志撰文称，健全金融法律域外适用体系。深入推进《反洗钱法》《商业银行法》等金融基础法律修改，研究增加域外适用条款。建立多元化管辖连接点，明确金融领域阻断制度和反洗钱特别预防措施。以维护境内金融市场秩序和境内主体合法权益为出发点，确立金融法律对境外金融机构实施违法活动的管辖效力。参考国际经验，以在我国设立或投资入股金融机构为支点，建立对境外股东、实际控制人、受益所有人的穿透式监管机制，提升监管效能。

3、就在佩洛西抵台不久，新华社便受权发布公告称，中国人民解放军宣布将于8月4日12时至7日12时进行重要军事演训行动，并组织实弹射击。由于演习区域刚好包围了台当局所谓的“台北的飞航情报区”，台媒3日晚间报道称将会有18条国际航路受影响。据岛内媒体联合新闻网报道，台当局“交通部长”王国材表示，疫情期间，预估一天起飞降落的飞机架次约各150架次，也就是这三天期间，每天至少会有三百架次，共九百架次受影响。其中东西向的航线可能会多十分钟，南北向的航线则很难计算。

4、巴西央行将关键的基准贷款利率50个基点，至13.75%，符合市场预期。决议声明称，下一步行动将取决于经济数据。（央行）将（对通胀）保持警惕，需要额外的谨慎。央行加息的影响尚未显现出来。（形成对经济）具有显著限制性的周期是适宜的。风险在于，长期CPI预期未能得到锚定。长期性的财政刺激可能会造成推高CPI的风险。通胀预期在很大程度上受到税收政策的影响。

5、国家能源局南方监管局发布《广东、广西、海南省（区）分布式光伏发电项目并网指引（征求意见稿）》，征求意见稿提出，分布式光伏发电是指在用户所在场地或附近建设运行，以用户侧自发自用为主、多余电量上网且在配电网系统平衡调节为特征的光伏发电设施，包括户用光伏项目和工商业分布式光伏发电项目。征求意见稿表示，电网企业应按照简化工作流程，缩短服务时限，提高服务效率的原则，为分布式光伏并网提供便捷高效的服务。电网企业应提供“一站式”办理服务，拓展线上、线下并网服务渠道，拓展“容缺受理”等办理形式。

6、东部战区新闻发言人施毅陆军大校表示，8月4日下午，中国人民解放军东部战区火箭军部队，对台岛东部外海预定海域，实施多区域、多型号常导火力突击，导弹全部精准命中目标，检验了精确打击和区域拒止能力。整个实弹发射训练任务已圆满完成，解除相关海空域管控。

行情解读：

1、两市合计成交额8997.6亿元；北向资金净流出32.05亿元。

2、今日三大指数上演V型反转，早盘高开高走后震荡走低，随后尾盘加速上涨。北向资金全天净流出32亿元，尾盘加速流出，但市场重现“喝酒吃药”行情，权重股抗住外资净流出的压力带动大盘企稳，但两市成交额在9000亿元下方显示资金仍然较为谨慎。隔夜美股全线收涨，纳斯达克指数涨超2%，全球避险情绪缓和，上市公司财报超预期表现提振风险偏好。经济数据来看，美国7月ISM服务业指数超预期升至三个月新高，商业活动和新订单向好，使得市场对经济持续衰退的担忧减轻，物价支付指数降至去年2月来最低，随着大宗商品价格中枢下移，通胀压力有所缓解。但7月Markit服务业和综合PMI均创2020年5月来最低，就业分项指数年内低位。欧元区7月商业活动自去年初以来首次萎缩，6月零售额降幅超预期 ，另一方面，PPI同比增近36%，通胀水平仍在高位徘徊。央行方面，美联储官员再次释放鹰派言论，今年票委圣路易斯联储主席布拉德称，美国经济尚未衰退，为抑制高通胀会继续加息，“今年预计再加息150个基点”，需要看到名义和核心通胀指标全面、切实回落。里士满联储主席巴尔金则警告，美联储可以控制通胀，但美国可能会爆发经济衰退。当前市场预期9月加息59个基点已是板上钉钉，而近期由于各票委的鹰派言论，加息75个基点的概率略超50%。美债收益率波动加剧，十年期美债收益率创两周新高。地缘政治事件仍在发酵，短线资金流入意愿度降低，外资依旧谨慎选择小幅净流出，指数在资金抛压下重心下移。除了短期的风险事件，全球制造业景气度下行，海外通胀持续攀升，稳增长增量政策不及预期催化了市场的悲观情绪。静待市场情绪宣泄完毕回归基本面，中长期来看，国内流动性环境宽松，经济仍处于向上修复的通道。申万一级31个行业中26个行业上涨，其中医药生物和公用事业行业领涨，国防军工和汽车行业领跌。

操作建议：

IC，IM逢低布局多单。

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