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国信期货日评:日本央行按兵不动,美元反弹金银趋弱

2023-01-18 16:21:23 admin
贵金属:日本央行按兵不动 美元反弹金银趋弱;周三,黄金白银期货震荡偏弱。截至14:30,沪金主力合约AU2304暂报418.28元/克,下跌0.16%,沪银主力合约AG2306暂报5300元/千克,下跌0.39%。
贵金属:日本央行按兵不动 美元反弹金银趋弱;

周三,黄金白银期货震荡偏弱。截至14:30,沪金主力合约AU2304暂报418.28元/克,下跌0.16%,沪银主力合约AG2306暂报5300元/千克,下跌0.39%。周三,日本央行按兵不动,维持政策利率不变且未继续调整收益率曲线控制(YCC)政策,和市场预期的放宽10年期利率波动范围甚至取消YCC相比偏鸽,日间美元指数上行,金银震荡偏弱。随着衰退预期逐渐增强,通胀高位回落,同时各国央行积极增持黄金,贵金属长线上涨趋势已逐渐明朗。但短期内通胀降温和经济衰退的预期兑现后,金银或暂维持震荡,需等待更多衰退信号出现推动下一波上行。

豆类:美豆创新高 连粕增仓上行;

周三连粕市场大幅走高,主力合约M2305距离前高咫尺之遥。隔夜美豆的高涨给市场带来看涨情绪,短线多头涌入。国际方面,CBOT大豆电子盘继续走高,主力合约高点被刷新,出口的提振超过阿根廷降雨的影响。美豆偏紧的供求格局支撑期价走高。国内方面,汇易网数据显示,国内豆粕现货价格较昨日上涨,部分品牌较昨日涨幅30-50元/吨。山东、华北地区豆粕价格在4620-4650元/吨。目前豆粕现货市场基本上已经购销停滞状态,连粕市场则更多跟随美豆高位震荡,美豆的走高让连粕再度获得成本提振,但由于未来一周阿根廷降雨仍存在,美豆高位或有压力。节前连粕震荡偏强,警惕节前避险离场带来的调整。短线操作。

油脂:美豆油走高拉动 内盘油脂震荡收涨;

周三油脂期货大幅走高,连豆油涨势强劲,领涨油脂。现货方面,汇易网报道,江苏豆油价格小幅上扬,当地市场主流豆油报价9510元/吨-9610元/吨,较上一交易日上午盘面上涨100元/吨。广东广州棕榈油价格略有上涨,当地市场主流棕榈油报价7720元/吨-7820元/吨,较上一交易日上午盘面小涨20元/吨。江苏张家港菜油价格略有走强,当地市场主流菜油报价11580元/吨-11680元/吨,较上一交易日上午盘面小涨60元/吨。

马来西亚BMD毛棕榈油期货周三反弹,跟随原油和竞争对手食用油的涨势,尽管有关主要买家印度考虑提高进口关税的言论限制了涨势。投资者目前正在关注伊斯兰斋月前的需求是否会有所改善。相对而言,美豆油电子盘跟随美豆、国际原油大幅走高,价格重心进一步抬高。国内方面,国内油脂跟随国际油脂而动。美豆的走高让连豆油成本驱动高涨,市场看涨情绪走高,空头减持加快。相对而言,棕榈油、菜油涨幅不及豆油,低位震荡收涨。内盘油脂市场节前低位震荡延续,市场等待未来餐饮需求的进一步修复予以提振。短线滚动操作。

玉米:现货逐步进入放假模式 期货小幅震荡;

周三大商所玉米期货震荡为主,主力C2303合约暂报2891元,涨0.24%。现货方面,据汇易网,东北玉米价格波动有限,华北地区玉米窄幅震荡,本周深加工企业陆续停收,南方销区相对平稳。其中,北方港口粮商自行集港为主,二等收购2840-2850元/吨,广东蛇口新粮散船3040-3060元/吨,集装箱一级玉米报价3070元/吨以内,黑龙江深加工新玉米主流收购2650-2750元/吨,吉林深加工玉米主流收购2680-2750元/吨,内蒙古玉米主流收购2700-2850元/吨,辽宁玉米主流收购2800-2900元/吨。往后来看,未来一段时间国产玉米余粮偏多,节后仍有上市压力,而进口玉米到港增加,整体供应趋于宽松,需求方面,淀粉加工及生猪养殖利润亏损,需求端缺少提振。库存方面,近期贸易商及用粮企业库存有所上升,但仍处于偏低水平,整体补库行为受价格偏高及未来预期影响偏向谨慎。综合来看,目前玉米市场多空因素交织,但缺少太强单向驱动,预计暂时延续震荡为主,操作上,观望。

生猪:现货稳定为主 期货窄幅波动;

周三生猪期货窄幅波动,主力LH2303合约暂报15065元,较上日结算价涨0.1%。现货方面,据汇易网,河南报价15元/公斤-15.5元/公斤,较昨日持平;山东报价16.1元/公斤-16.7元/公斤,较昨日持平。目前国内猪粮比价跌至5.64,临近一级预期的区间,市场开始关注收储政策的可能性,加之近日发改委开始建议屠宰企业增加商业库存,市场恐慌情绪有所改善。往后来看,目前均重指标仍处于较高水平,显示大猪消化偏慢,或将延续到节后,需求端,节前备货接近尾声,但中长期消费因疫情防控调整而预期改善,使得远端合约有一定支撑。操作上,观望为主。激进者关注远月逢低买入机会。

螺纹钢:震荡偏强 观望为主;

周三螺纹期货震荡偏强。宏观面来看,上周海外钢铁股大幅上涨,国家发展改革委约谈有关铁矿石资讯企业。年末现货交易停滞,螺纹钢实际需求低迷,上周上海钢联贸易商建材成交均值5.6万吨,同比回落58.5%。上海钢联新一期供需数据,螺纹钢产量238万吨,环比下降10万吨,库存671万吨,环比上升66万吨,表观需求171万吨,环比下降41万吨。螺纹钢库存回升、产量下降、需求大幅回落,市场淡季供需持续萎缩,叠加发改委调控铁矿价格,成本支撑不牢。目前位置偏高,建议投资者观望为主。

铁合金:铁合金震荡 观望为主;

锰硅:周三锰硅期货震荡。目前从原料来看,锰矿库存绝对值高,但近几周到港锰矿到港不高,港口库存高位震荡,市场观察加蓬矿发运情况。从生产来看,北方锰硅生产微利,南方无利润。上周产量略有回落,Mysteel统计全国121家独立硅锰企业样本:开工率(产能利用率)全国59.65%,较上周减0.82%;日均产量28519吨,减37吨。同时钢材产量明显回落,五大钢种硅锰(周需求):125052吨,环比上周减2.8%。市场步入淡季,重新转为过剩。建议观望为主。

??硅铁:周三硅铁期货略有回落。硅铁生产仍有利润。Mysteel统计全国136家独立硅铁企业样本:开工率(产能利用率)全国41.74%,较上期降0.29%;日均产量15843吨,较上期增35吨。五大钢种硅铁(周需求):21212吨,环比上周降2.99% 。硅铁供需逐步转弱,市场步入淡季,建议轻仓沽空为主。

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