兴证国际：兴证国际成功助力兴业银行香港分行完成4.5亿美元蓝色债券及30亿港元COVID-19抗疫债券发行！

　　2020年10月30日，兴证国际作为联席全球协调人，协助兴业银行股份有限公司香港分行成功发行4.5亿美元蓝色债券及30亿港元COVID-19抗疫债券。

　　发行亮点

　　本次交易的3年期4.5亿美元段是商业性金融机构中首批蓝色债券发行。兴业银行此次发行蓝色债券将全力支持海洋污染防治及可持续蓝色经济发展，包括支持海上风电、沿海地区污水管道及污水处理、航运及港口污染防治设施及沿海地区城市防洪设施的建设、运营及维护。

　　本次蓝色债券于兴业银行现有《绿色债券框架》下发行，符合ICMA《绿色债券原则》。Sustainalytics已对《框架》出具第二方意见。

　　本次交易同时发行2年期30亿港元COVID-19抗疫债券，是全球首单符合香港品质保证局“抗疫金融认证计划”的债券，资金使用符合多个抗疫目标。兴业银行自新冠疫情爆发开始，及时成立应对疫情工作领导小组、召开全行会议部署全行疫情防控及金融服务工作，出台《兴业银行应对新冠肺炎疫情工作领导小组工作方案》等指导性文件，以金融力量支持抗疫工作。

　　本次蓝色债券及COVID-19抗疫债券支持的项目和贷款对多个联合国可持续发展目标作出贡献，包括但不限于零饥饿、良好健康与福祉、清洁饮水和卫生设施、经济适用的清洁能源、气候行动和水下生物等。

　　本次主题发行受到市场投资者的支持和认可。在近期疲软的市场中，兴业银行此次发行表现亮眼，美元段最终定价T+100个基点，较初始价格指引收窄45个基点，最终发行利率1.191%，峰值超额认购接近4.8倍。港元段最终发行利率1.100%，较初始价格指引收窄45个基点，峰值超额认购2.2倍。

　　发行人简介

　　兴业银行是一家全国性上市银行，亦是中国第七大商业银行集团。目前在全国共建立了45家一级分行和2,014家分支机构。英国《银行家》杂志2020年度全球银行1,000强中，按一级资本排名，兴业银行名列第21位。兴业银行香港分行于2012年9月经中国银行业监督管理委员会批复筹建，2014年3月正式开业，是兴业银行的首家境外机构，和建立跨境业务、面向海外的窗口。

　　兴业银行是中国首家“赤道银行”，也是首批签署联合国《负责任银行原则》的银行。2016年，兴业银行发行中国首支绿色金融债及中国首支绿色信贷资产支持证券。2018年，兴业银行建立《绿色债券框架》，并在《框架》下发行其首支境外双币种绿债。兴业银行以 “寓义于利”的可持续发展模式，将企业社会责任融入银行经营发展，是中资商业银行中首家完成境内外两个市场绿债发行的银行，也是全球绿色金融债发行余额最大的商业金融机构，曾多次荣获“最佳绿色金融银行”国际奖项。

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