工银国际：工银国际协助威海银行（9677.HK）完成香港上市项目

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　　020年10月12日，威海市商业银行股份有限公司（以下简称“威海银行”，股票代码：9677.HK）于港交所主板成功上市，工银国际担任本项目联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力威海银行登陆香港资本市场。

　　威海银行本次发行总股数为877,271,000股（100%新股），占行使超额配售权前已发行股本总额的15.00%，最终以每股3.35港元定价，绿鞋前总发行规模约为29.4亿港元，约合3.79亿美元，是2020年度至今香港资本市场首单区域性银行IPO项目。

　　本次项目中，工银国际为威海银行介绍了多位重要的潜在投资人，为项目发行推广做出了贡献。

　　威海银行简介

　　威海银行是唯一一家网点覆盖中国经济第三强省——山东省所有地级市的城市商业银行，自2016年至2019年连续四年被中国杂志《金融时报》评为“全国十佳城市商业银行”。按截至2019年12月31日的资产总值、吸收存款总额及发放贷款总额计算，威海银行在所有总部位于山东省的城市商业银行中位列第三。

　　资料来源：招股书、联交所公司公告

　　工银国际是中国工商银行的全资子公司

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　　本文件所载意见纯粹是分析员对有关国家及相关经济情况个人看法